（一）當(dāng)投資者選擇與交易所成為會員的家家理財合作并親自前往員營業(yè)網(wǎng)點辦理開戶手續(xù)時；（二）投資者需要向會員提交相關(guān)資料原件以及復(fù)印件，并在現(xiàn)場拍照閱讀并簽署開戶文本。

1、投資者辦理開戶手續(xù)需要提交以下材料： （1）個人投資者：身份證、軍官證或護(hù)照等身份證明以及投資者資金托管銀行已開立存折或借記卡賬號。 （2）機(jī)構(gòu)投資者：營業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、身份證明、戶辦理身份證明、簽署戶授權(quán)書以及投資者資金托管銀行已建立的結(jié)算賬戶。

2、相關(guān)文本包括：《風(fēng)險揭示書》、《協(xié)議書》、《客戶調(diào)查表》、《資金托管三方協(xié)議》。

3、會員在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中按照交易所編碼規(guī)則為投資者建立交易賬戶。

4、交易所備案客戶資料。

5、投資者需在交易所或會員網(wǎng)站下載并安裝客戶端程序，并通過交易所電子交易平臺進(jìn)行登錄和密碼修改。